高层在上海考察时强调，全面践行人民城市理念，高质量推进城市更新。据测算，“十五五”期间城市更新投资有望突破15万亿元，有机构建议重点关注低位内需公司。
高层上海考察再提城市更新
据新华社消息，7月15日，习近平总书记在上海考察时强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，要全面践行人民城市理念，坚持问需于民、问计于民、问效于民，做深做细做实城市更新各项工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。
当天下午，习近平来到位于黄浦区的半淞园路街道市民新村居民区考察调研。他强调，党中央高度重视城市工作，明确提出要建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，改造城市老旧小区是重要一环。
值得注意的是，在政策端，我国早已为城市更新按下“快进键”。
今年5月底，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，这是我国城市更新领域首部国家级专项规划，部署了10项主要指标、23项重点任务、14项重大工程和行动。
量化指标方面，规划提出“十五五”期间改造城镇危旧房50万套（间）、新开工改造城镇老旧小区11.5万个、完成城中村改造4000个、改造提升老旧街区厂区1500个、改造城市地下管网36.5万公里的具体目标。
4月中旬，财政部与住建部联合通知明确，2026年中央财政继续支持不超过15个城市实施城市更新行动，东、中、西部地区每个城市分别给予不超过8亿、10亿、12亿元定额补助。此外，今年一季度，城市更新相关专项债券发行接近1200亿元，已达去年全年的三分之一。
万亿级投资有望支撑行业
据央视报道，未来五年，我国城市更新至少可完成投资15万亿元，其中仅地下管网更新就可以拉动投资约5万亿元。
中国银河证券研报指出，城市更新加力推进是“十五五”时期建筑行业第一条投资主线，重大工程支撑稳增长。
在国泰海通证券看来，《城市更新“十五五”规划》清晰承接当前房地产行业存量转型的核心方向，依托城市更新资金支持体系，既为推动房地产行业平稳有序发展提供支持，也为行业需求有序释放、向存量运营转型、推进高质量发展打开新空间。“在城市更新大力推进的背景下，具备多元经营能力、资源集聚核心城市的优质蓝筹企业更具优势。”
“此次规划从中长期维度明确城市更新推进方向，标志着城市建设重心进一步由增量扩张转向存量提质。”华源证券认为，建筑施工、管网修复、装饰装修、绿色建材、智慧住建及城市运营等环节有望受益。
该机构进一步指出，建议关注具备城市更新综合服务能力和项目承接优势的建筑央国企，以及区域城市更新资源较强的地方建企，细分方向可关注地下管网、检测修复相关企业。
多家公司透露最新业务进展
据东方财富不完全统计，近一个月，有多家上市公司在互动平台对“城市更新”相关提问进行了回复。
“公司拥有规划设计、投融资、建造运营全周期服务能力，在TOD综合开发、老旧小区改造、地下管网更新等领域积淀深厚。”中国中铁上周在互动平台上表示，公开市场招标检测数据表明，随着政策导向逐步向项目端传导，相关领域项目招标热度正在提升，预计对公司二季度及全年优质订单增长形成积极支撑。
数字政通称，城市更新是公司重要战略方向之一，公司依托在城市治理数字化领域积累的技术能力与全国客户渠道，持续拓展相关业务机会。算力业务方面，公司相关工作正在稳步推进。
“就公司所处的市场而言，总量压力仍存，基建、城市更新具备结构性机遇。”上海建工表示，公司将聚焦主责主业，稳定传统优势业务，积极拓展新兴业务和重点赛道，努力完成全年预算目标。
据甘咨询介绍，公司以项目策划抢抓城市更新机遇，先后参与兰州市、天水市等地多项老旧小区、老旧街区改造项目，并承接景泰县城市更新专项规划、金塔县城市更新规划、瓜州县“十五五”城市更新规划等重点项目。
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